ウェルスナビとTHEOの運用実績を比較〖2019.2.9~2019.2.16〗話題のロボアドバイザーで長期資産運用

こんにちは!
3児のパパとして育児と投資をたのしんでいる
ひつじん(@hitujin03)です🐏

 

この記事では、2018.1から開始した「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO の運用成績」を毎週ご報告しています。

 

相場に惑わされることなくロボットが自動で投資をしてくれる、そんなロボアドバイザー。

自動でお任せなんて、い~い響きです(^^♪

 

雑誌やネット広告でよく見かけるけれど、「本当に手間を掛けずに運用できるの?」、「ロボットに任せても大丈夫なの?」、「手数料が高いと聴いたけど本当なの?」と不安や心配を感じていませんか?

 

実は、この記事で紹介する「運用実績」と「運用のしかた」をご覧いただき実践すると、誰でも簡単に「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」の長期積み立ての資産運用をすることができます。

 

なぜなら、わたしも実際に「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」を長期積み立てで実践しているからです!

 

この記事では、2019.2.9~2019.2.16の運用成績をご紹介して、「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」の長期積み立てのはじめ方の記事もご紹介します。

 

この記事とはじめ方の記事を読み終えると、「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」で長期積み立ての資産形成することができます。

 

実際の生きたデータですので、あなたの参考になれば嬉しいです。

 

それでは、ロボアドバイザーの詳しい成績を見ていきましょう♪

 

「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」の詳しい内容やはじめかたはこちらの記事をご覧ください。 

 

★あわせて読みたい★

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1ウェルスナビとTHEOの比較 運用実績状況【話題のロボアドバイザーで長期資産運用】

詳細を比較しながら見ていきしましょう。

2019.2.9~2019.2.16 ウェルスナビとTHEOの評価損益

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2019.2.9 ウェルスナビとTHEOの詳細状況

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2019.2.16 ウェルスナビとTHEOの詳細状況

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❹ウェルスナビとTHEOのポートフォリオ状況

ウェルスナビ

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THEO

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今回は、先週比+18,345円の損でした。 

順調に評価損益がプラスに向かっています!

 

トータルの含み損益は-10,550円、損益率は-1.18

 

「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」どちらも評価損益が-1万円をきりました\(^o^)/

ほんとうにもう一息で評価益がプラスです!

 

❺ウェルスナビとTHEOの自動積立状況

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今回は、2/13にTHEOを1万円自動積立しています。

運用資金が88.5万円➡89.5万円に増加。

 

❻ウェルスナビとTHEOの積立方針

現在の積立方針は次のとおりです。 

◆ウェルスナビ

 毎   月    30,000円 

 ボーナス月    30,000円(加算)

 年   間  420,000円 

◆THEO

 毎   月    10,000円 

 ボーナス月    15,000円(加算)

 年   間  150,000円

 

【ウェルスナビ(WealthNavi )の手数料】

ウェルスナビ(WealthNavi )の運用資金が50万円を超えています。

このため、半年後の2019.7から手数料がつぎのとおり安くなる予定です。

◇「1%」➡「0.99%」

 

この手数料について、「1%」は高いとのご意見があるのも事実です。

ご自身でポートフォリオを組めて、株価や景気動向に合わせて調整できる方には割高でしょう。

 

わたしも運用している投資信託は、手数料は「0.17%」ほどです。

こう比べると高く感じ、ウェルスナビ(WealthNavi )を運用中マイナスに働くのではと考えてしまいます。

 

実際1年間運用して分かったことは、手数料ではマイナスにならないということです。

むしろ、分配金でプラスになっています♪

 

詳しい内容は、こちらの記事を参照ください! 

2018年の実績から分配金でプラスになることがお分かりいただけますよ😄

www.hitujin03.com

 

2ウェルスナビとTHEOの比較 運用実績の推移【話題のロボアドバイザーで長期資産運用】

2018.1から運用開始し、直近1年間の成績推移をお伝えします

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「ウェルスナビ(WealthNavi )とTHEO 」を損益率で比較

ウェルスナビ(WealthNavi

 -0.99%

THEO  

 -1.55%

 

今回は約0.6ポイントほどですがウェルスナビが急回復しTHEOに軍配が上がりました!

ウェルスナビ(WealthNavi の米国株(VTI)と日欧株(VEA)が大きく戻したことが寄与しました。

 

これから長期間の運用となりますので、初年度はマイナスでも未来のプラスのためにコツコツ地道にいきたいですね(^O^)/

 

ウェルスナビとTHEOの比較 運用実績【話題のロボアドバイザーで長期資産運用】まとめ

いかがだったでしょうか。

評価損益プラスまでもう一歩のところまできました。

 

ロボアドバイザーの資産運用は、FXや株価指数と異なりロスカットがないため、マイナスでも安心して積み立てを継続していきます。

 

何もせずに口座への入金と買い付けをお任せできるのがストレスフリーで素晴らしいですね。

ほったらかしな投資と言えます😄

 

これからも、じっくりと時間を掛けて育てていきますね(^O^)/ 

あなたも、わたしと一緒に運用してみませんか? 

ご不安に感じる場合は、わたしの実績を見ながらで構いません。資産運用に少しでも興味が湧き必要性を感じているのであれば、ぜひ一緒に運用しましょう(^^♪

 

まずはこちらの記事をご覧いただくと「詳しい内容」と「はじめ方」がお分かりいただけます。

★あわせて読みたい★

 

それでは、ここまでご覧いただきありがとうございました。

次回の記事でお会いしましょう!

 

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