REIT指数連動型ETFで不動産に分散投資!最終報告

ひつじん

どうも!
3兄弟のパパとして育児と資産運用をたのしんでいるひつじん(@hitujin03)です。

 

この記事では、楽天証券 で運用中の「REIT指数連動型ETF」の週間成績を公開しています。

 

今回は2019.8.25~2019.8.31の運用成績と最終報告になります。

 

短期間でしたが運用していて感じが掴めたため、利益が出ているこのタイミングで別の資産で運用すべく利益を確定させました。

 

ご紹介するREIT指数連動型ETFは、ロボットにお任せの資産運用で有名な「ウェルスナビ」の運用中から気になっていた商品です。

 

なぜなら、ウェルスナビの運用資産に同じ指数に連動した「不動産」の商品があり、運用期間中はほぼプラスの評価益で推移していたからです!

 

このため、ウェルスナビの運用を卒業してあらたに「REIT指数連動型ETF」の長期資産運用をはじめました(^O^)/

 

  1. REIT指数連動型ETFってどんな商品なの?
  2. REIT指数連動型ETFで運用するメリットはあるの?
  3. なぜ楽天証券で運用するの?
  4. どうして分散投資するの?

といった疑問は、こちらの記事をご覧いただけるとお分かりいただけます!

 

ひつじん

ご覧いただけたようですね♪

それでは、運用成績をお伝えしますね。

 

詳しい内容を見ていきましょう。

 

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REIT指数連動型ETFの保有・収益状況

ひつじん

楽天証券で次の2つのファンドを保有しています。

REIT指数連動型ETF 2019.8.25~2019.8.31の収益

今回の成績をまとめると次のとおりです。

  • 先週比の損益
      -102
  • トータル含み損益
      +24,561円

 

REIT指数連動型ETF 2019.8.25の資産詳細状況

 

REIT指数連動型ETF 2019.8.31の資産詳細状況

Jリートはさらに伸びましたが、米国リートはもう一歩がどうしても伸びませんね。

 

それでも、評価損益はプラスの状態を維持できています(^^♪

 

Iシェアーズ・コアJリート
 → 評価損益プラス

IS米国リートETF
 → 評価損益マイナス

 

「Iシェアーズ・コアJリート」が右肩上がりで安定していますね。

 

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REIT指数連動型ETF 2019.8.31の貸株金利状況

ひつじん

つづいて、貸株の金利状況を確認します。

 

まとめると次のとおりです。

  • 先週比の金利受取額
      +152.75円
  • トータル金利受取額
      +1,618.27円

 

順調に受け取れていますね(^^♪

 

ひつじん

貸株で金利を受け取れる分、長期保有の手数料(信託手数料)を相殺することができ、結果として運用コストを抑えることができますよ

 

REIT指数連動型ETFの運用実績推移

ひつじん

2つのファンドの月間推移を確認していきましょう!

運用してみて、「Iシェアーズ・コアJリート」の順調っぷりが際立っています!!

 

IS米国リートも一応は右肩上がりで推移していることから、評価益の要因は単純にわたしが買った時期が悪かっただけのようですね(;^_^A

 

REIT指数連動型ETFの最終利益報告

 

確定利益金額は、26,263円となりました(^^♪

 

負けずに終われたのは幸いです。

 

この利益分は、別の運用先で再投資していきますね!

 

REIT指数連動型ETFで世界の不動産に分散投資!のまとめ

いかがだったでしょうか。

 

6月からの3ヶ月間と短い期間の運用でしたが、特徴を掴むことができました。

 

というのも、運用中の8月は世界的に株式がかなり下落したにも関わらず、REITは連れだって下落することなくむしろプラスで推移しました。

 

ある意味債券的なデイフェンス力を発揮したかたち。

こうした側面を、今後の資産運用のポートフォリオを構築する際に取り入れていきたいと考えています。

 

楽天証券でREIT指数連動型ETFを運用すると

  1. 売買手数料無料
  2. 貸株による金利受け取りで運用コストを抑える
  3. 年4回の分配金が受け取れる

といったメリットを活かすことができますよ!!

 

株やFXとは少し違った動きをする商品なため、分散投資の候補としてピッタリだと感じています(^^♪

 

運用しながら勉強して、いつか個別REITを購入して運用できるようになってみたいですね。

 

ひつじん

それでは、さいごまでご覧いただきありがとうございました♪

ブログの更新情報はTwitterでお知らせしているから、フォロー(@hitujin03)いただけると更新を見逃さずにすみますよ

 

また別の運用記事でお会いしましょう!

 

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