ひつじん
3兄弟のパパとして育児と資産運用をたのしんでいるひつじん🐏(@hitujin03)です。
この記事では、楽天証券 で運用中の「REIT指数連動型ETF」の週間成績を公開しています。
今回は2019.7.29~2019.8.4の運用成績です。
ご紹介するREIT指数連動型ETFは、ロボットにお任せの資産運用で有名な「ウェルスナビ」の運用中から気になっていた商品です。
なぜなら、ウェルスナビの運用資産に同じ指数に連動した「不動産」の商品があり、運用期間中はほぼプラスの評価益で推移していたからです!
このため、ウェルスナビの運用を卒業してあらたに「REIT指数連動型ETF」の長期資産運用をはじめました(^O^)/
- REIT指数連動型ETFってどんな商品なの?
- REIT指数連動型ETFで運用するメリットはあるの?
- なぜ楽天証券で運用するの?
- どうして分散投資するの?
といった疑問は、こちらの記事をご覧いただけるとお分かりいただけます!
ひつじん
それでは、運用成績をお伝えしますね。
詳しい内容を見ていきましょう。
REIT指数連動型ETFの保有・収益状況
ひつじん
REIT指数連動型ETF 2019.7.29~2019.8.4の収益
今回の成績をまとめると次のとおりです。
- 先週比の損益
➡ +1,268円 - トータル含み損益
➡ +12,041円
REIT指数連動型ETF 2019.7.29の資産詳細状況
REIT指数連動型ETF 2019.8.4の資産詳細状況
世界的な株価下落の流れに反してJリートは順調に価格を上げています(^^♪
逆に米国リートは素直な反応で下落しています…。
🔸Iシェアーズ・コアJリート
➡ 評価損益プラス
🔸IS米国リートETF
➡ 評価損益マイナス
今のところ、「Iシェアーズ・コアJリート」が右肩上がりで安定していますね。
少し高値圏にあり、追加の買い増しタイミングを探りたいと考えています。
REIT指数連動型ETF 2019.8.4の貸株金利状況
ひつじん
まとめると次のとおりです。
- 先週比の金利受取額
➡ +101.90円 - トータル金利受取額
➡ +1,032.79円
順調に受け取れていますね(^^♪
ひつじん
さらに、分配金も頂ける予定です。
こちらについては、年4回であるため、受け取りが発生次第お伝えしますね(^^♪
REIT指数連動型ETFの運用実績推移
ひつじん
運用3ヶ月目に入りましたが、「Iシェアーズ・コアJリート」が順調ですね!!
日本vsアメリカの構図となっていますが、どんな展開になるのかたのしみです🎶
REIT指数連動型ETFで世界の不動産に分散投資!週間成績のまとめ
いかがだったでしょうか。
今回の運用状況をまとめると
- 先週比の損益
➡ +1,268円 - トータル含み損益
➡ +10,773円 - 累計金利受取額
➡ +1,032.79円
「評価損益」と「貸株の金利」どちらも順調ですね✨
今後は、コツコツと地道に積み立てを行っていきたいと考えています。
ウェルスナビとTHEOの鞍替えなため、毎月4万円を目標に家計のスリム化をおこないつつ資金を捻出していきたいです。
楽天証券でREIT指数連動型ETFを運用すると
- 売買手数料無料
- 貸株による金利受け取りで運用コストを抑える
- 年4回の分配金が受け取れる
といったメリットを活かすことができますよ!!
株やFXとは少し違った動きをする商品なため、分散投資の候補としてピッタリだと感じています(^^♪
運用しながら勉強して、いつか個別REITを購入して運用できるようになってみたいですね。
楽天証券のREIT連動型ETFで資産運用して、将来の資産構築ができるのか見守っていただけると嬉しいです(^^♪
ひつじん
それでは、さいごまでご覧いただきありがとうございました♪
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次回の記事でお会いしましょう!
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