◆2019.5.25~2019.6.1◆投資信託の運用実績【おすすめ投資信託ベスト3をSB I証券で積み立て】

ひつじん

こんばんは!
3兄弟のパパとして育児と資産運用をたのしんでいるひつじん🐏(@hitujin03)です。

 

今回は、2019.5.25~2019.6.1の運用成績です。

実際の生きたデータですので、あなたの参考になれば幸いです。

 

ひつじん

SBI証券で長期運用の投資信託をはじめるにあたって

「初心者でも簡単にはじめることができるの?」

「ほんとうに利益が出せるの?」

「長期で運用が可能なの?」

ということを考えたことありませんか?

 

資産運用を初めて取り組む方にとっては当たり前の疑問ですよね。

 

実は、この記事で紹介する「運用実績」と「運用のしかた」の記事をご覧いただき実践すると、誰でも簡単にSBI証券で長期運用の投資信託をはじめることができます。

 

ひつじん

なぜなら、わたしも実際にSBI証券で長期運用の投資信託を運用しており、自動積立で毎月投資額を増やすことができているからです!

 

この記事では、【2019.5.25~2019.6.1】の運用成績をご紹介して、SBI証券で投資信託のはじめ方が分かる記事もあわせてお伝えしています。

 

ひつじん

この記事とはじめ方の記事を読み終えると、SBI証券で長期運用の投資信託で資産形成することができますよ。

 

それでは、詳しい内容をみていきましょう(^O^)/

 

わたしの運用は、SBI証券 でおこなっています。

 

岡三オンライン証券 マネックス証券 でもわたしと同じファンドを運用可能ですよ。

 

ここはあなたのお好みでお選びください。

 

ひつじん

運用している投資信託は、長期運用を前提にしており相場の急変時も特にすることはなく慌てなくて済むため、投資初心者にかなりおススメできる商品です。

 

はじめたきっかけや、運用中の3つの商品のひとつ、「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」について詳しく解説していますので、こちらの記事もあわせてご覧くださるとみなさんが運用する際のヒントになります(^^)/

 

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投資信託の保有・収益状況【おすすめ投資信託ベスト3をSB I証券で積み立て】

SBI証券 で次の3つのファンドを保有しています。

2019.5.25~2019.6.1の収益【おすすめ投資信託ベスト3】

 

2019.5.25の詳細状況【おすすめ投資信託ベスト3】

 

2019.6.1の詳細状況【おすすめ投資信託ベスト3】

今回は、先週比-13,586円の損益でした。

トータルの含み損益は-928円損益率は約-0.10

 

5月は、月初からアメリカと中国の貿易摩擦問題が重しとなり3週連続の続落傾向にも関わらず、追い打ちをかけるように、更なる下落となりました(ノД`)・゜・。

 

これは、アメリカのトランプ大統領がメキシコへの制裁関税を課す方針発表が引き金となり為替や株価指数などが軒並み下落となったため、購入している銘柄もこれまでの評価益がなくなり、マイナスゾーンに突入しました…

 

このため、3ファンドの合計損益率は、先週1.25ポイントのマイナスです。

+1.35% ➡  +0.10%

 

ひつじん

つづいて、各ファンドを代表して「S&P500」の指標を確認しますね

 

直近一週間は厳しい成績ですが、基本的に右肩上がりのチャートとなっています(^^♪

 

1ヶ月で見ても、「10,900円➡10,259円」とかなり激しい下落となりました(ノД`)・゜・。

 

【直近一週間の推移】

【1997年からの推移】(月1程度で更新します)

【投資信託基準価格の直近1ヶ月推移】

 

投資信託の価格は、かならず上下を繰り返します。

それでも、わたしが選んでいる投資信託の指標は、長期的にみて上昇していますね!

 

ひつじん

投資信託は、最低10年以上の長期で向き合う資産運用。

 

長期的に右肩上がりを続ける商品で運用していれば、長い期間を掛けて緩やかに利益を積み重ねることができます!

 

評価損がプラスでもマイナスでも、「たんたんと地道に積み立てていく」、この作戦に変わりはありません(^O^)/ 

 

FX系のレバレッジが掛かっている商品とは異なり、短期間で大きな利益を出すことは出来ませんが、その分ロスカットがなく、突発の下落で大きく資金を失うなんてことは起こりません。

 

ハイリターンではないものの、ローリスクで心地よく取り組める資産運用です(^^♪

 

自動積立の設定と口座への資金入金さえ忘れなければ、特に日常ですることはなく楽ちんですよ。

 

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おすすめ投資信託ベスト3の自動積立

🔸自動積立🔸

今回、積み立てはありませんでした。

 

このため、運用資金の増減もありません。

【運用資金】

935,000円 

 

ひつじん

今後もたんたんと自動積立を続けていきますね(^O^)/

 

投資信託【おすすめ投資信託ベスト3をSB I証券で積み立て】の運用実績推移

投資信託の運用実績(月次損益)【おすすめ投資信託ベスト3をSB I証券で積み立て】の推移

【8~5月は確定】 

運用開始の2018.8から比べると、運用利益は若干マイナスに。

マイナス期こそこの調子でコツコツを継続していきます。

 

12月の落ち込みは酷いですが、その時もたんたんと自動で積み立てしたことで、平均取得単価を押し下げました。

 

ポーナス時の臨時積立もあり、下落した時に安く沢山買うことができています。

 

その結果、今回の株価上昇局面において評価損益プラスという形で効いてきていますよ。

 

ひつじん

低い単価でたくさん買えていると、株価が上昇した時の利益は大きくなりますね(^^♪

 

株価は必ず上下を繰り返しますが、自動積立なら気にすることなく定額で購入でき安心です。

 

投資信託【おすすめ投資信託ベスト3をSB I証券で積み立て】の積立方針

 🔸積立方針🔸

No ファンド名 【毎月】積立額
1 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) 30,000円
2 三菱UFJ国際-eMAXIS Slim先進国株式インデックス 25,000円
3 楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド 25,000円
合   計 80,000円

ボーナス積立は、年2回、毎月積立額とほぼ同額を設定しています。

➡11万円✖2回=22万円

 

年間積立額は118万円。

NISA枠をぎりぎりまで使い切る計算ですね!

 

NISA期間終了時も売却はせず、非課税枠延長(ロールオーバー)か特定口座への移管を考えています。

 

ひつじん

そして、【10年後に積立原資1,000万円】を目標としています(^O^)/

 

 積立方針を崩さないように家計のコストカットを徹底し、コツコツいきますよ~。

 

投資信託の運用実績【おすすめ投資信託ベスト3をSB I証券で積み立て】まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は残念ながら下落相場となりました。

 

今後も米中の貿易摩擦問題がどう影響してくるのか注視していきましょうね。

 

運用開始1年も満たないですが、インデックスファンドへの投資は評価損益がプラスとマイナス両方の状態があります。

 

ひつじん

この調子で積み立てが継続できるよう、しっかり毎月の資金を用意するため家計の見直しや無駄遣いを極力抑えていきたいです。

 

家計をしっかり管理し資産運用に回すお金を増やしてお金に働いてもらい、資産所得を増やしていかないと今後立ち行かなくなる可能性もあります…。

 

お金にしっかり向き合うことが大切です!!

 

今後も、投資信託をコツコツと自動積立で増やしつつ、他の運用先はロスカットラインを明確に意識し、資金管理を徹底していきます。

 

わたしは、子どもの教育資金と老後資金という2大資金がもたらす将来に不安を抱えるひとりとして、資産運用は必要不可欠だと強く感じ実践しています。

 

ひつじん

あなたも、わたしと一緒に投資信託の積立運用をはじめてみませんか?

 

本当に上手くいくのかご不安があるのはごもっともです。

 

このため、わたしの成績報告をご覧いただいて、本当に上手くいくかを確かめていただければ幸いです。

 

運用している投資信託は、投資初心者にかなりおススメできる商品です。

 

はじめたきっかけや、運用中の3つの商品のひとつ、「三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」について詳しく解説していますので、こちらの記事もあわせてご覧くださるとあなたが運用する際のヒントになります(^^)/ 

 

 

老後資金については、投資信託と同じ長期投資で運用中の「FTSE100」でも準備できますよ。

こちらの記事もお役に立てるためご覧いただけると嬉しいです。

 

ひつじん

それでは、さいごまでご覧いただきありがとうございました♪

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次回の記事でお会いしましょう!

 

 

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